银行业的变局与机遇｜2023·大复盘·银行业政策篇

原标题：银行业的变局与机遇｜2023·大复盘·银行业政策篇

新的一年，如约而至。2023年，全球经济增长动力放缓，各国复苏分化。中国经济逐步走出疫情影响，国内需求持续修复。这一年对银行业来说，热点不断：国家金融监督管理总局成立、中央金融工作会议提出做好“五篇大文章”、存量房贷利率下调0.8个百分点、构建完成商业银行差异化监管体系，不一而足。

展望未来，银行业如何做到高质量服务实体经济，保持稳健经营？如何做好风险管理，维持利润增速？如何支持科技创新发展，开展数字化转型？未来银行业的增长点在哪里？

钛媒体APP对2023年我国银行业主要政策做了较为系统的梳理，与读者共同回顾今年银行业发生的大事件，探讨我国银行业的变化和未来的发展趋势。

盘点2023年银行业主要政策，我们发现“增强服务实体经济能力”是当前中央对银行业的主要要求。其次，今年银行业政策的主要关键词还有：满足房企合理的融资需求、下调存量房贷利率和首付比例、净息差持续收窄、中小银行改革、差异化监管、减费让利等。

关键词一：银行业服务实体经济

2023年银行业工作的重点无疑是服务实体经济。

二十大报告提出，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。10月底，中央金融工作会议指出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。同时提出了“着力打造现代金融机构和市场体系”目标，提出了“支持国有大型金融机构做优做强，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石”、“严格中小金融机构准入标准和监管要求”的要求。

银行业当前正积极降低市场主体融资成本，不断加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持，尤其关注小微企业、绿色发展、科技创新等领域。

7月，中共中央、国务院发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》，银行业响应号召，通过加强信贷支持、降低融资成本、落实减费让利、推进金融产品和服务创新等诸多方面支持民营经济发展。10月，国务院发布《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，提出要构建高水平普惠金融体系，进一步推进普惠金融高质量发展。

关键词二:满足房企合理融资需求

今年以来，多家知名房地产企业面临资金链断裂、无法偿还债务等问题。中央金融工作会议指出，要促进金融与房地产良性循环。7月10日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》，明确“金融16条”有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日。

11月17日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会强调，各金融机构要深入贯彻落实中央金融工作会议部署，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。

11月27日，中国人民银行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》，提出支持民营经济的25条具体举措。其中提到，“保持信贷、债券等重点融资渠道稳定，合理满足民营房地产企业金融需求”。

专家表示，当前市场的核心问题在于信心不足。建议有关部门可推出更加积极的财政政策提高居民消费意愿;畅通优质上市房企在资本市场再融资的渠道，化解公开市场债券交叉违约风险;并在保交楼的框架下完善预售等相关制度，推动停工项目尽快复工，切实做到保交楼。

关键词三：下调存量房贷利率和首付比例

调整住房公积金支持政策、降低首付比例及房贷利率、发放购房补贴、优化限购政策、首套房“认房不认贷”……今年以来，各地各部门适时调整优化房地产调控政策的力度明显加大、节奏加快，一系列政策措施取得积极效果。

今年8月底，央行与国家金融监督管理总局联合发布通知，明确降低存量首套住房商业性个人住房贷款利率。9月25日，商业银行正式开启存量首套房贷利率调整工作。10月25日，“二套转首套”存量房贷利率开始批量下调。

11月6日，中国人民银行网站发布专栏文章《持续深化利率市场化改革》称，降低存量房贷利率工作已基本完成，超过22万亿元存量房贷利率下调，惠及超5000万户1.5亿人，每年减少借款人利息支出1600亿元至1700亿元，户均每年减少3200元。

资料来源：中国人民银行官网

专家指出，从居民端看，调降存量房贷能够帮助银行减少提前还贷现象，能够减少居民房贷支出、修复居民资产负债表，同时助力促进消费，扩大内需。对银行来说，会给净息差带来压力。下调存量首套房贷利率将使商业银行净息差进一步承压，但存款挂牌利率再次下调也可对冲部分冲击。业内专家认为，房贷利率还有下调空间。当前房地产政策的调控方向是进一步降低居民房贷利率，以提升市场活跃度。

关键词四：净息差持续收窄

今年以来，银行业净息差持续收窄。

招商银行报告指出，净息差收窄一方面在资产端，一是LPR持续下调及有效信贷需求不足，新发放贷款定价继续下行，贷款平均收益率继续下降，二是市场利率低位运行，带动债券投资和票据贴现等市场化资产收益率继续下降，三是经济呈复苏态势，但需求驱动仍不足，居民消费意愿仍然较为低迷，收益率相对较高的信用卡贷款和个人住房贷款增长放缓。

另一方面在负债端，企业资金活化不足，企业结算资金等低成本的对公活期存款增长受限，叠加资本市场扰动下居民投资向定期储蓄转化，储蓄存款的财富属性加强，存款活期占比下降，负债和存款成本率维持刚性。”

资料来源：wind，银行家杂志

2023年4月10日，市场利率定价自律机制发布《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》，对商业银行ROA（资产回报率）、净息差、成本收入比等指标均有底线要求。其中，将“净息差低于1.80%”作为扣分项。

12月22日，六大行集体下调存款挂牌利率，这已是今年第三次下调。据钛媒体APP统计，加上此次下调，今年定期存款利率下调幅度在0.25-0.65%之间。其中期限最长的五年期和三年期定期存款，利率降幅都达到了0.65%。

业内专家普遍认为，存款挂牌利率的下调，体现出在人民银行的指导下，存款市场保持着良好的竞争秩序。存款挂牌利率的下调，有利于商业银行减轻负债成本，为进一步推动降低中小微企业综合融资成本、提高服务实体经济质效创造空间。

展望未来，随着各种不利因素影响的走弱，有机构预测，银行净息差将在2024年逐渐探明底部。

关键词五：中小银行改革

2023年我国中小银行兼并重组事件增多，银行业集中度持续提升。

10月，《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》提出“加快中小银行改革化险”要求“坚持早识别、早预警、早发现、早处置，建立健全风险预警响应机制，强化城商行、农商行、农信社、村镇银行等风险监测。以省为单位制定中小银行 改革化险方案。”

资料来源：wind，中国金融杂志

在第十四届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上，人民银行行 长潘功胜做了《国务院关于金融工作情况的报告》，提出“有序化解高风险中小金融机 构风险，推动兼并重组，该出清的稳妥出清”。长期以来存在的中小银行资本充足率较低问题凸显。

11月，国家金融监督管理总局对《商业银行资本管理办法(试行)》进行修订，新规主要在校准风险权重、优化信用转换系数、细化规则表述、明确过渡期安排等 方面进行完善。过渡期安排涉及资本净额的损失准备和信息披露。新规构建了差异化资本监管体系，分为三个档次，匹配不同的资本监管方案，有利于减轻中小银行的合规成本。

专家表示，中小银行改革的目标，一是化解存量风险，压降高风险机构数量；二是进一步优化公司治理结构，并以此为基础推进选人用人、激励约束等机制改革，加快管理补短板进程，健全风险防控体系；三是推进地方金融体系升级，实现地区经济发展与地方金融体系的良性互动。”

关键词六：资本新规体现差异化监管

这一年，商业银行差异化资本监管体系构建完成。

2023年2月18日，原银保监会正式发布《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，对商业银行“分档监管”，再次明确商业银行资本充足率及杠杆率要求。资本新规实行后，上市银行将依据其各自的分档实施相对复杂的资本计量方法，如调整公司、同业、零售业务的信用风险权重，调整市场风险、操作风险的资本计量规则等，银行也将面临更加全面、深入、细致的资本与风险管理相关披露要求。

2023年11月1日，国家金融监督管理总局发布《商业银行资本管理办法》，并自2024年1月1日起正式实施。《资本办法》的颁布，体现了新的监管导向，并对构建差异化资本监管体系、优化我国银行体系资本管理能力、提升银行体系风险计量的精确性和规范性、增强我国银行体系的监管资本总体稳定具有重大意义。

业内专家表示，商业银行应前瞻性地考虑《资本办法》实施的主要影响，在组合管理、资本配置和绩效考核中提前作出安排，推动向“轻资本、精细化”的发展模式转变。在系统和数据层面，商业银行需要夯实数据基础，提升精细化管理能力。

资料来源：国家金融监督管理总局

关键词七：减费让利

2023年的银行业，让利基调一以贯之。10月，中国银行业协会发布《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》，其中明确提出了取消商业汇票工本费、降低银行承兑汇票手续费、减免个人存款账户对账单打印费、对安全认证工具工本费实施成本定价方式和综合提升信用卡服务质效等倡议。

多家银行迅速行动，在继续实施已有减费让利政策的基础上扩大降费范围，加大让利力度，积极推出惠企利民措施，进一步降低实体经济经营成本，减轻金融消费者负担。

如何在为实体经济让利和自身可持续经营之间寻求平衡，是银行业面临的一道必答题。专家指出，未来，银行仍要继续提升主动负债管理能力，把握好存款业务的规模、定价、效率三者之间的关系，提升存款利率定价能力，合理调整存款布局，保障经营稳健发展。下一步，银行应该提升自身效率，通过数字化手段降低服务成本，增加非息收入，同时也应适度为银行减负，通过下调存款利率为银行的资金成本释放更多空间。

资料来源：中国银协

展望2024

回顾2023年银行业的发展，上海金融与发展实验室主任曾刚认为，2023年，银行业总资产增长速度有所放缓，净利润增速也有所回调，净息差则进一步收窄，整体经营环境承压。

对比国内外银行业数据，相比今年海外银行业出现“硅谷银行暴雷”、“全球大行裁员超6万人”等事件，我国银行业整体保持了平稳发展，筑牢维护金融稳定的“压舱石”作用，成绩可圈可点。

展望2024，曾刚认为，中央经济工作会议提出“明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”，在稳发展、提信心、强决心方面传递出更加积极的进取信号，预示着2024年相关经济政策将更加注重精准发力、落地见效。

曾刚进一步指出，随着实体经济持续回暖向好，预计在2024年，商业银行净息差变动将趋于平稳，营收、净利润的下行趋势也有望得到缓解。在业务发展方面，商业银行将聚焦“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融”等五篇大文章，进一步优化信贷结构，加大对国家战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。在内部管理方面，商业银行将继续调整战略发展思路，从早期规模至上的发展理念，逐步过渡到质量优先、平衡发展的新发展模式，更好服务经济的高质量发展。（本文首发于钛媒体APP，作者｜颜繁瑶，编辑｜刘洋雪）

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