毕马威重磅发布《2023年中国银行业调查报告》：赋能商业银行在差异化竞争时代加速突围

2022年以来，全球经济金融体系面临严峻挑战，银行业风险因素凸显。随着中国从疫情防控中快速走出，经济稳步重启。财政政策与货币政策协调配合、加力提效，稳定经济增长，银行业稳健经营和高质量服务实体经济能力持续提升。顺应贯彻党的二十大指导方针，中国银行业重点服务经济复苏、支持实体升级、扶持小微企业、发展绿色金融与数字金融、保持房地产投资平稳有序，在机遇与挑战中呈现出稳中有进的发展趋势，焕发出了新的生机。

在此背景下，毕马威重磅发布《2023年中国银行业调查报告》。作为毕马威第十七次面向中国银行业的年度调查报告，我们从宏观角度出发，全面总结当前中国银行业在新时期面临的机遇与挑战，企望银行业不断提升经营韧性、有效应对风险的同时，积极打造面向未来的经营模式，从而真正建立起以价值创造为导向的新发展模式，在快速变化的世界中积极调整，登峰不辍，基业长青！

“本次报告涵盖中国经济金融形势分析、银行业发展回顾及展望、监管政策解读、行业热点话题、银行业绩数据等主要内容。贴合时下行业环境不确定性影响突出的大背景，我们以全新的研究视角和方法论聚焦银行业数字化转型、可持续发展、风险管理、数据驱动、管理合规等话题，从业界最佳实践、技术发展趋势、创新业务场景出发，深度分享我们对行业现状的独家洞见，献策创新方案的思路与落地研究。此外，我们对150家上市及非上市商业银行2022年度的业绩表现和关键指标进行了统计和整理，涵盖业务规模、盈利水平、资产质量、资本充足水平等多个方面，为同业决策提供有价值的数据参考。”

李砾 （主编）

金融业合伙人

毕马威中国

“2023年以来，全球能源危机、通胀加速、地缘政治紧张在国内外经济形势严峻的多重挑战下，全球银行业的经营环境呈现高复杂性与不确定性。银行战略是否顺应浪潮，是否需要适时调整，需要领导层持续考量，提前预判。尽管如此，从一季度公布的经营指标来看，中国银行业的经营环境总体向好，规模保持较高增速，盈利水平企稳回升，资产质量和资本充足情况良好。党的二十大顺利召开，为社会经济发展指明了方向，也为银行业稳健发展提供了适宜环境。展望未来，宏观经济不确定性依旧存在，行业监管持续趋严，对银行业的短期业绩表现、长期经营能力以及应对未来市场和政策变化的能力提出更高要求，亟需开拓发展新局面。”

张楚东

金融业主管合伙人

毕马威中国

一、2023年中国银行业趋势展望

党的二十大报告擘画了发展蓝图，2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，银行业应该把支持实体经济高质量发展放到更加突出的位置，把握战略机遇和发展窗口期，深化科技金融转型，稳步推进普惠金融、绿色金融、财富金融升级，将综合化、数字化纵深发展；同时，随着金融监管体系进一步完善，银行业监管机构的地位和作用进一步强化，更有助于金融服务生态全面高质量稳健发展。

“当前百年未有之大变局仍在加速演进，在经济金融领域呈现全球资源配置成本上升、流动性收紧、金融风险承压等新特征。在此背景下，中国银行业展现出了强大的韧性，金融监管亦显示出极大的定力与魄力。‘十四五’规划和2035年远景目标纲要明确提出了金融监管要求与期望，提高金融风险管理水平越来越成为当前银行业的重中之重。5月18日，国家金融监管总局正式挂牌成立，金融监管开启新征程。预计2023年，银行业监管坚持主线不改，严监管态势仍将延续，监管政策将继续引导商业银行加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域的支持力度，实现金融和实体经济的良性循环。”

陈少东

金融业审计主管合伙人

毕马威中国

“近年来，在金融监管机构陆续发布的金融科技发展规划和数字化转型指导意见等政策导向下，商业银行数字化转型布局正逐步走向纵深，金融服务、业务运营与数字的融合、科技驱动与数据赋能也成为了关注的焦点。但知易行难，如何以数字化为锚点，全面升级传统经营模式和管理模式，促进产业金融、绿色金融转型？如何真正践行数字化战略落地，赋能银行产品、服务、商业模式、风控等多维度创新，衡量产效管理能力？如何聚焦数据治理、反洗钱管理、业财融合、组织变革与人才培养、客户体验优化，创新业务场景以实现银行价值增长？在飞速变化的市场中，村镇银行又将如何提升自身公司治理、内部控制及流动性风险管控水平？诸此种种，都是当前处于变革关键期的银行亟需突破的转型痛点。”

史剑

银行业主管合伙人

毕马威中国

二、差异化竞争时代银行突围策略建议

步入2023年，疫情阴霾快速消散，二十大明确了全年“稳字当头，稳中求进”的宏观经济调控的总基调。在新周期中，短期内国内银行将依旧面临竞争加剧、优质资产来源稀缺、房地产和平台类业务不确定性持续、存贷利差继续收窄、资产质量下滑等一系列挑战。

以上挑战不仅是短期的，预计未来三到五年国内银行的发展环境都会比较严峻。结合当前市场竞争的外部环境，以及国内银行的发展阶段，毕马威提出如下六大差异化竞争时代的银行突围策略建议供银行管理者参考。

【策略一】

√ 零售业务——综合经营突破增长瓶颈，破局资产业务，抢占未来的增长客群

当前银行零售业务在异业竞争加剧、消费疲弱、按揭贷款退供、财富管理短期受困等因素的影响下，面临着息差收窄、收入增长乏力的困境。银行突围零售业务需要从升级业务增长模式，近期突围零售资产业务，并提前布局和抢占增长人群以保障未来的增长空间。

【策略二】

√ 公司业务——数字化赋能生态场景建设，从信贷专家向产业专家转型

在当前优质资产愈发稀缺而价格竞争愈发激烈的市场环境中，要实现公司金融突围，关键在于结合银行自身的规模、产品服务能力基础和区位特点，聚焦优势行业，建设产业金融生态场景，构建差异化竞争壁垒。

【策略三】

√ 打造更加专业化的全面风险管理，突破核心业务竞争力建设的关键一环

为应对多变的外部环境以及趋严的金融监管，要实现核心业务的突围，未来银行风控能力建设应重点围绕构建专业化风控能力、强化数字化风控应用、扩大并完善风控体系展开。

【策略四】

√ 释放生产力，打造差异化人才发展策略

越来越多的银行管理者认为银行转型发展越来越受限于人力资本和配套的机制体制。受限于监管对于银行薪酬总量、人员编制以及成本收入比等指标的管控，短期内期望从彻底薪酬改革、大规模结构调整等“非常”手段进行变革需要特定的条件，银行应更多思考如何围绕全行战略转型重点进行人才结构调整、团队专业化提升以及人才激励。

【策略五】

√ 深化数字化转型，助力银行开创高质量增长新局面

随着银行数字化转型不断深入，银行业应以高质量发展为导向重塑数字化转型思路。聚焦关键阶段战略目标，围绕重点客群、核心场景，以数字化新模式开拓新市场、新产品创造新价值、新手段唤醒新产能，撬动银行高质量发展。

【策略六】

√ 加速ESG转型，把握绿色金融发展的新机遇

低碳绿色转型是未来银行发展的新机遇。中国绿色金融市场迸发出勃勃生机，市场发展迅速，已跻身世界前列。展望未来，国内银行应基于自身发展基础与资源禀赋，在完成政策指引要求的基础上，把握新机遇，争做“优等生”，将绿色金融打造成银行升级转型的业务亮点。

三、商业银行财务摘要

毕马威对150家上市及非上市商业银行在2022年度的经营指标进行了逐一地整理，并从业务规模、盈利水平、资产质量、资本充足水平等多个关键指标进行了深度剖析。

截至2022年末，商业银行资产总额达到人民币319.8万亿元，同比增长10.8%，增速较上年上升2.2个百分点。商业银行资产在经历了2020和2021两年的短暂回调后，再次恢复了较快增长（图1）。

数据来源：Wind, 毕马威分析

2022年59家上市银行营业收入为60,848亿元，较上年增长0.5%，增速创近年新低（图 2）。受疫情、经济增速放缓、资产管理新规等因素影响，银行的营业收入告别两位数的高速增长，转向中低速增长。

数据来源：Wind, 毕马威分析

【本文作者】

李砾 毕马威中国 金融业合伙人

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