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作者：王莉

出品：全球财说

日前，中国执行信息公开网信息显示，近日广州银行新增一条被执行人信息，执行标的为 246.98 万元，立案时间为 6 月 9 日。

金额不大，也有人评价说成为被执行人在现在很常见。但同时也因为这个 " 常见 " 反应出当前机构经营环境的困难度，反应出广州银行当前面临的麻烦其实也不少。

麻烦最终也会在银行经营成果上显现，《全球财说》发现，广州银行 2022 年增收不增利，资产质量水平较差，未来恶化的风险亦不低。

01

计提大增跟不上拨备消耗

广州银行成立于 1996 年 9 月，是在 46 家城市信用社基础上组建而成。广州银行目前是广东省内资产规模最大的城市商业银行，第一大股东为广州金融控股集团有限公司，持股比例 22.58%。

2022 年该行业绩出现增收不增利情况。2022 年，广州银行实现营业收入 171.53 亿元，同比微增 3.56%；实现净利润 33.39 亿元，同比下滑 18.58%。

盈利能力指标也在下降，且已持续三年下降。2022 年的指标降幅更大，2022 年，该行平均总资产回报率、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 0.44%、6.7%、6.55%，分别同比下降 0.16、2.59、2.69 个百分点，降幅高于 2021 年。

广州银行利息净收入增长，一方面利息收入同比实现了增长，但比例不算高，同比增长了 1.88%，另一方面利息支出减少，同比下降 0.81%，最终实现利息净收入同比增长 5.68%。

利息收入增长应是贷款规模增长带动，2022 年该行贷款规模 4485.34 亿元，同比增长 15.56%，占总资产的比例提升至 56.50%，报告期内该行的贷款平均收益率与大环境一致，均为下行，但其贷款利息收入同比增长 6.43%，显然是规模因素导致。存款利息支出下降了 6%，则与存款利息成本率下降有较大关系。

中间业务收入在下降。2022 年，广州银行实现手续费及佣金净收入 12.89 亿元，比上年减少 2.57 亿元，降幅 16.60%。主要是受代客理财业务影响，代理业务手续费收入 3.81 亿元，比上年减少 2.69 亿元，降幅 41.37%。

全年总资产规模近 8000 亿元，达到 7939.32 亿元，同比增长 10.25%，不过增幅不及 2021 年。

实际上，广州银行 2022 年业绩状况和 2021 年也比较类似，均是增收不增利。且造成利润下降的原因也类似，均是拨备计提大增导致。2021 年广州银行计提信用减值损失 76.53 亿元，比上年增加 20.08 亿元，增幅 35.57%。信用减值损失 92.84 亿元，比上年增加 16.31 亿元，增幅 21.31%。

02

不良激增

理论上讲，拨备计提持续提升，拨备覆盖率应该水平不低，但广州银行并非如此，其拨备覆盖率近三年持续下降，到 2022 年水平已经很低，数据显示 2020、2021、2022 年该行拨备覆盖率分别为 241.75%、189.43% 和 155.32%。尽管拨备计提年年较大幅度增加，但拨备覆盖率水平到 2022 年已经处于很低水平。

从拨备覆盖率表现来看，可以推断出该行资产质量水平不容乐观，不良数据也显现出这一特点。该行不良贷款率最近三年持续上升，从 2020 年的 1.1% 上升至 2022 年的 2.16%，结合上市公司不良数据来看，该行不良贷款率水平偏高。

一环套一环。拨备计提高、但拨备水平低、不良率高，说明该行拨备消耗比较严重，2022 年该行不良核销 29.82 亿元，已经接近全年净利润水平。

未来该行资产质量水平仍不容乐观。

截至 2022 年末，广州银行不良贷款余额 97.10 亿元，比上年增加 36.26 亿元，增幅 59.61%。该行称主要受经济下行、房地产市场持续疲软、居民收入下降等不利因素的影响，商务服务业、房地产业、批发和零售业等行业不同程度出现了经营下滑、流动性下降、还款能力弱化等情况，推升公司业务不良贷款的规模增长。

从贷款五级分类来看，其关注类、次级类、可疑类、损失类贷款全线增长，尤其是损失类贷款同比暴增 170.83%，这也是拨备消耗快的重要原因，2023 年该行核销水平是不是持续高，目前来看仍有很大概率，毕竟 2022 年该行可疑类贷款同比激增 99.93%，增幅非常大，明年是否会迁移到损失类贷款，该行在财报中未公布迁徙率。

重组和逾期贷款大增也是重要预警。广州银行 2022 年重组贷款和逾期贷款均表现为增长，同比分别增长 57.71% 和 83%。

虽然广东地区中小企业发达，但从贷款行业看，广州银行还是偏爱房地产，2022 年其房地产余额虽然实现压降，但占比还是比较高，是该行的第二大贷款行业，与房地产业务相关联的建筑业是该行第三大贷款行业，且建筑业贷款余额上升。在 2020 年之前，房地产贷款是该行第一大贷款行业，且在 2020 年之前每年的监管检查意见中，广州银行几乎每年都存在向四证不全房企发放贷款。在 2022 年的一次处罚中，广州银行也有违规发放房地产开发贷款一项。

《全球财说》注意到，广州银行也执行了追索扣回绩效薪酬的行为，2022 年该行执行的追索扣回绩效薪酬金额为 830 万元。

此外，广州银行筹谋 IPO 也几乎有 10 年之久，目前仍在排队候场中。据粗略梳理，目前银行 IPO 队伍大约有 10 家，广州银行是其中资产规模最大的银行，东莞银行以 5384.19 亿元的资产总额位居第二位。

虽然资产规模最大，但业绩表现在 10 家拟上市行中表现并不优秀。数据显示，10 家拟上市行中多数实现业绩双增，除了广州银行外，还有顺德农商行及南海农商行同样增收不增利。

广州银行于今年 3 月递交 IPO 招股书，拟冲刺深交所主板 IPO 上市。此次 IPO，广州银行拟募资超 94 亿元，保荐机构为国泰君安。

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